Niloya gökyüzüne ulaşmayı istemektedir. Salıncakta sallanır. Ağaca çıkar. Zıplar. Mete ile abisi Murat’tan yardım alır. Ama olmaz bir türlü bulutları ve kuşları yakalayamamaktadır. Niloya vazgeçmez, sonunda bulutlara ulaşmanın eğlenceli bir yolunu bulur.