Ertuğrul gece obaya gelir. Korkut Bey oğlu Tuğtekin'e Gökçe Hatunu ister. Obanın dışında Sultan Alaaddin Keykubat'ın elçisi ile buluşan Ertuğrul, büyük sırrı öğrenir. Ertuğrul'un abisi Sungurtekin, Selçuklu Hanedanı için çalışan Moğolların içindeki ajan olduğu ortaya çıkar. Bu sırrı Noyan'ın Dodurga obasındaki ajanı Kocabaş da öğrenir.