Bubbles yeni arkadaşı Midilli Danny’nin hep olmayı hayal ettiği tek boynuzlu ata dönüşmesine yardım etmek için Profesör’ü, yeni değiştirici ışınını onun üzerinde denemesi için ikna ediyor. Ama ışın Danny’i tek boynuzlu ata dönüştürmek yerine bir canavara dönüştürdüğünde, onun Townsville şehrini yok etmesini engellemek Bubbles’a düşüyor.